吸血鬼猎杀者杰克(詹姆斯?伍兹 James Woods 饰)有着不同寻常的童年,他亲手杀死了变成吸血鬼的父亲,从小被教会养大。杰克受梵蒂冈教廷委派,在美国猎杀吸血鬼王华生,华生本是一名神父,在七百年前化身吸血鬼,是威力惊人的鬼王始祖。对华生一无所知的杰克小队在任务中损失惨重,只有杰克和一名队员侥幸逃生,华生在屠杀杰克队员的过程中咬啮了一名玩伴女郎卡莲娜,因被吸血鬼咬啮的人在48小时之内可以维持人类思维并通灵吸血鬼王,杰克将卡莲娜带走以便追踪鬼王。教会方面为杰克派来了新的向导——亚当神父,杰克始获悉鬼王的终极目的是夺取圣物十字架,以便能够在阳光下生活。现在有希望能阻止鬼王的人,只有杰克……
犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里,为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫,飞莺儿和两个男孩一同逃脱,在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西,成年后的苏西(克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰)被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉(凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰)和贪婪的歌唱家但丁(约翰·特托罗 John Turturro 饰),还有神秘的吉普赛马夫凯撒(约翰尼·德普 Johnny Depp 饰)。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎,不巧的是苏西犹太人的血统被但丁发现了,而在这时苏西已经与凯撒深深相爱,陷入苦恼的苏西无法抉择,一天晚上,凯撒来到了苏西的房间……