一个来自过去的加密信息让詹姆斯·邦德开始了一个神秘任务,从墨西哥城到最终的罗马,在那儿他邂逅了美艳的露琪亚·斯琪拉(莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰),而她则是一名臭名昭著的意大利黑手党寡妇。邦德潜入到了一个密会中,揭开了一个名叫“幽灵党”的邪恶组织背后的秘密。
然而,远在伦敦的国家安全中心的新任负责人马克思·登彼(安德鲁·斯考特 Andrew Scott 饰)怀疑邦德这次行动的目的,并挑战M(拉尔夫·费恩斯 Ralph Fiennes 饰)掌权的军情六处的地位。邦德暗中召集了钱班霓(奈奥米·哈莉斯 Naomi Harries 饰)和Q博士(本·威肖 Ben Whishaw 饰),协助他寻找他宿敌的女儿——玛德琳·斯旺(蕾雅·赛杜 Léa Seydoux 饰)的下落,玛德琳·斯旺手里握有解开幽灵党秘密的线索。作为一名杀手的女儿,斯旺比绝大多数人更了解邦德。
正当邦德冒险潜入“幽灵党”中心时,他得知自己与他寻找的敌人(克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰)之间有着骇人的联系……
苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影(乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰),但他不满现状,想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活,他打扮成身无分文的流浪汉深入民间,但无论他怎么尝试,最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员(维 罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰),让她上车搭了一程,却被误认作小偷送入了警察局。释放之后,苏利文听从女孩的建议,和她结伴一起流浪。这次,他真的成为流浪汉,吃剩饭,睡收容所。最终,苏利文觉得体验足够想要离开收容所时,却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文,所有人都以为他死了。与此同时,苏利文醒来之后失忆了,混乱之中打伤一个工人,被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性,当他恢复记忆后,他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是,苏利文遇到了问题,他不...